喜報(bào)！
歷經(jīng)一年半的不懈努力
近日上海證券交易所批準(zhǔn)
我公司可發(fā)行不超過15億元項(xiàng)目收益?zhèn)?/span>
沒看錯(cuò)，是15億哦！
這是繼成功發(fā)行小微債券、
雙創(chuàng)孵化債券等2支企業(yè)債后
向發(fā)行公司債邁出的堅(jiān)實(shí)一步
彰顯了南康城發(fā)的融資能力和發(fā)展?jié)摿?/span>
也體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)南康城發(fā)的高度認(rèn)可
據(jù)了解，項(xiàng)目收益?zhèn)陥?bào)程序繁瑣復(fù)雜，對(duì)發(fā)行主體的資質(zhì)及現(xiàn)金流等條件較為嚴(yán)苛，融資部籌備發(fā)行項(xiàng)目收益?zhèn)两?，受?guó)內(nèi)宏觀金融政策影響，歷經(jīng)主體變更、債項(xiàng)變更等波折，提供了大量申報(bào)所需材料，12月31日，上交所批準(zhǔn)我公司發(fā)行不超過15億元、期限不超7年項(xiàng)目收益?zhèn)?/span>
債券發(fā)行過程中，評(píng)級(jí)結(jié)果為各大投資方所重視，作為目前國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)被認(rèn)可度較高的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，中誠(chéng)信證評(píng)信用委員會(huì)對(duì)我公司做出了AA的評(píng)級(jí)結(jié)果表決，該評(píng)級(jí)結(jié)果進(jìn)一步肯定了我公司信用狀況，對(duì)今后的融資工作將大有裨益。
為充分利用國(guó)內(nèi)、國(guó)際資本市場(chǎng)資金，建立多元化融資結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，今后，將繼續(xù)加大力度試水直融市場(chǎng)，特別是要奮力開啟通向國(guó)際市場(chǎng)的“破冰之旅”。年內(nèi)計(jì)劃發(fā)行以下三支債券：
1.發(fā)行上述15億元項(xiàng)目收益專項(xiàng)公司債券。融資部將提前籌備發(fā)行所需材料，與證券公司積極尋求認(rèn)購銀行，力爭(zhēng)一季度將債券發(fā)行完成。
2.發(fā)行365天5000萬美元境外債。經(jīng)公開招投標(biāo)后，申萬宏源證券（香港）有限公司成功競(jìng)標(biāo)，作為發(fā)行該支海外債券的全球協(xié)調(diào)人，目前，公司正在加強(qiáng)與券商、銀行等金融機(jī)構(gòu)的對(duì)接，向省發(fā)改委提交申報(bào)材料，積極做好發(fā)債前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
3.發(fā)行10億元扶貧公司債。經(jīng)公開招標(biāo)，國(guó)內(nèi)承銷能力靠前的證券公司中信建投證券公司成功競(jìng)標(biāo)，目前，公司正在加強(qiáng)券商等金融機(jī)構(gòu)的對(duì)接，積極籌備申報(bào)材料，積極做好發(fā)債前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，力爭(zhēng)一季度拿到批復(fù)。
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